DocuSign Gen for Salesforce
Générez et envoyez des accords Salesforce
À propos de ce logiciel
DocuSign Gen pour Salesforce permet aux utilisateurs de générer, remplir
et livrer des documents depuis Salesforce en utilisant des modèles et
des mappages de données. Il s'intègre à DocuSign eSignature pour router
les accords vers la signature et suivre le statut au sein de Salesforce.
Conçu pour les équipes commerciales, opérationnelles et juridiques
utilisant Salesforce, la solution réduit l'assemblage manuel des
documents et rationalise les workflows d'accords grâce à la
réutilisation des modèles et à l'automatisation.
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DocuSign Gen for Salesforce
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Avantages
- Template-based generation: Créez des documents à partir de modèles réutilisables en utilisant des mappages de données Salesforce.
- Salesforce integration: Déclenchez la création et l'envoi de documents directement depuis les enregistrements et les flux de travail Salesforce.
- eSignature routing: Associez les documents générés à DocuSign eSignature pour la signature et le suivi.
- Automation and efficiency: Réduisez l'assemblage manuel des documents grâce à la fusion automatisée des données et à la réutilisation des modèles.
- Visibility in Salesforce: Suivez le statut et l'historique des accords dans Salesforce pour l'auditabilité.
Langues disponibles
- English
- Spanish
- French
- German
- Japanese
Informations de support
- Product documentation: Accédez aux guides d'utilisation et aux articles de configuration sur le site d'assistance et de documentation DocuSign.
- Knowledge base articles: Trouvez des étapes de configuration et de dépannage dans la base de connaissances DocuSign.
- Community resources: Utilisez les forums communautaires DocuSign pour des conseils entre pairs et des astuces d'implémentation.
- Salesforce resources: Consultez la fiche AppExchange Salesforce et les guides d'intégration pour les détails d'installation.
- Account support options: Un support au niveau du compte et des services professionnels sont disponibles via les canaux DocuSign.
Questions fréquentes
Que fait DocuSign Gen pour Salesforce ?
Il génère, remplit et délivre des documents depuis Salesforce à
l'aide de modèles et de mappages de données, et
s'intègre à DocuSign eSignature pour la signature.
Pour qui est cette solution ?
Les équipes commerciales, opérationnelles, juridiques et
administratives qui utilisent Salesforce et ont besoin
d'automatiser la création de documents et les flux de
signature.
Comment s'intègre-t-il à eSignature ?
Les documents générés peuvent être routés via DocuSign
eSignature directement depuis Salesforce, permettant la
signature et le suivi du statut.
Les modèles peuvent-ils utiliser des champs de données Salesforce ?
Oui, les modèles peuvent être remplis avec les données des
enregistrements Salesforce via des mappages vers des champs de
fusion dans les modèles de documents.
Est-ce vendu sous forme de licence par abonnement ?
DocuSign commercialise les intégrations Salesforce sous des
modèles de licence par abonnement ; les conditions spécifiques
sont fournies par l'équipe commerciale de DocuSign.